Il réinvente le Moyen âge en le teintant d'humour

Le Croque-mitaine

Ce livre destiné aux enfants a pour personnage principal un être maléfique et dangereux dont la fonction est d'éduquer les enfants par la peur en symbolisant le danger, l'interdit. Dans le livre d'Ernest L'Epine illustré par Doré, Charlemagne et ses chevaliers affrontent tous les dangers et notamment le monstre Croque-mitaine au Château de la Peur. Gustave Doré mèle humour et scènes fantastiques effrayantes.
Rabelais : la parution des Oeuvres de Rabelais (1854) et des Contes Drôlatiques (1855) apporte à Doré la reconnaissance. Il abandonne alors la caricature pour se consacrer à l'illustration, la peinture, le dessin.